資産運用の比較ウェルスコーチの評判、口コミについて調べました。
資産運用のサービス比較ができるサービスとはどういったサービスになっているのでしょうか。
ウェルスコーチとは
| サービス名 | ウェルスコーチ |
| 価格 | 無料相談 |
| 運営会社 | 株式会社RichroMart |
| 公式サイト | 公式サイトへ |
ウェルスコーチは、無料で資産運用の相談や専門家の紹介を行うサービスです。
ファイナンシャルプランナー（FP）が利用者のライフプランに合った資産運用の手法を提案し、運用をサポートします。
- 無料の家計診断：利用者の家計状況を分析し、将来必要なお金をシミュレーションします。
- 資産運用コーチの紹介：最適な資産運用の専門家を紹介し、オンライン面談で運用方法を学びます。
- 営業の代行：しつこい営業を避け、利用者に代わって断りを行う制度も完備しています。
ウェルスコーチの口コミ、評判
ウェルスコーチの口コミ、評判をX(Twitter)やInstagramで徹底調査しました。
ウェルスコーチの悪い口コミ
ウェルスコーチの悪い口コミを調査しました。
SNSを調べましたが見つけることが出来ませんでした。
ウェルスコーチの良い口コミ
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周りがNISAをやっていたので自分もやろうと思ったのがきっかけです。どれくらいの金額でやれば良いのかあまりわかっていませんでしたが、ウェルスコーチに相談する中で家計診断をしてもらえたので、安心してNISAデビューができました。
資産運用のコーチの方も非常に良い方でまた何かあれば相談したいと思っています。
これまで一通りの資産運用はやっていたものの、余剰資金があったので何か運用できないかと考えて利用しました。
不動産投資はリスクが高いなと当初思っていましたが、ご紹介いただいた不動産会社さんの担当の方が丁寧に解説してくれて思い切ってやってみました。
利回りも想定通りで満足してます。
最初はNISAの相談でウェルスコーチを利用しましたが、専門家の方に相談する中で保険を払いすぎていたことが発覚し、保険の見直しもセットでしました。
結果的に毎月の保険料が下がり生活にゆとりもできました。
積立保険に入っておけば良いのかなと思い7年前に契約した商品でしたが、途中で家を買ったこともあり今回見直してよかったです。
ウェルスコーチのメリット・デメリット
- メリット
- 無料でプロのアドバイスが受けられる
- ファイナンシャルプランナーのサポートがある
- 多くの資産運用方法に対応している
- デメリット
- 紹介される専門家の質が均一ではない
- オンライン面談が主体のため対面希望者には不向き
ウェルスコーチをおすすめする人とおすすめしない人
- おすすめする人
- 資産運用の知識が少ない初心者
- 複数の運用方法から最適な選択をしたい人
- 専門家に無理な営業をされたくない人
- おすすめしない人
- 自分で投資商品を選びたい人
- 対面でのサポートを重視する人
ウェルスコーチのよくある質問疑問Q＆A
利用は本当に無料ですか？
はい、全て無料で利用可能です。家計診断から専門家紹介まで費用はかかりません。
どんな資産運用商品が相談できますか？
NISAやiDeCo、生命保険、不動産投資など幅広い運用商品に対応しています。
面談はどのように行われますか？
オンライン面談が主体で、所要時間は30分から1時間程度です。